Quels sont les rapports de Salesforce?
Les rapports affichent uniquement les enregistrements qui remplissent les critères définis dans le type de rapport. Salesforce fournit un ensemble de types de rapport standard prédéfinis et prêts à l’emploi. Vous ne parvenez pas à voir tous les champs dont vous avez besoin?
Comment activer le générateur de rapports de la page?
Pour activer le générateur de rapport pour tous les utilisateurs, dans Configuration, saisissez Paramètres des rapports et des tableaux de bord dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des rapports et des tableaux de bord. Consultez la section Mise à niveau du générateur de rapports de la page, puis cliquez sur Activer.
Comment générer un rapport?
Avant de générer un rapport, il est conseillé de répondre à cette question, de poser des questions complémentaires, de dresser une liste des exigences, puis d’associer ces exigences aux critères du rapport. Prenons le récit de Maria Jimenez, administratrice chez Ursa Major Solar.
Quel type de rapport est semblable à un rapport?
Un type de rapport est semblable à un modèle qui facilite la création de rapports. Lors de la création d’un rapport, il détermine quels champs et enregistrements sont prêts à être utilisés. Il se fonde sur la relation objet principal-objets associés.
Comment ouvrir le générateur de rapports?
Pour ouvrir le générateur de rapports à partir de l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Sélectionnez ensuite un type de rapport. Le choix du type de rapport approprié est l’une des étapes les plus importantes dans la création d’un rapport.
Comment sélectionner un rapport?
Cliquez sur l’onglet Reports (Rapports). Cliquez sur New Report (Nouveau rapport). Dans la liste Choose Report Type (Choisir un type de rapport), cliquez sur Opportunities (Opportunités), puis sélectionnez Opportunities (Opportunités) dans la liste. Cliquez sur Continue (Continuer).
Quel est le traducteur de Salesforce?
Salesforce dispose d’un traducteur intégré vous permettant de poser toutes vos questions à la base de données via une interface pointer-cliquer. Bienvenue dans le générateur de rapport glisser-déposer, votre outil pour obtenir les réponses aux questions que vous vous posez sur vos données.