Quelle est l’interface utilisateur de Salesforce?

Quelle est l’interface utilisateur de Salesforce?

Salesforce offre deux types d’interface utilisateur pour ordinateur de bureau : Lightning Experience et Salesforce Classic. Ce module est conçu pour Salesforce Classic. Pour savoir comment basculer entre les interfaces et activer Lightning Experience, entre autres, suivez le module Concepts de base de Lightning Experience ici sur Trailhead.

Quel est le traducteur de Salesforce?

Salesforce dispose d’un traducteur intégré vous permettant de poser toutes vos questions à la base de données via une interface pointer-cliquer. Bienvenue dans le générateur de rapport glisser-déposer, votre outil pour obtenir les réponses aux questions que vous vous posez sur vos données.

Comment ouvrir le générateur de rapports?

Pour ouvrir le générateur de rapports à partir de l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Sélectionnez ensuite un type de rapport. Le choix du type de rapport approprié est l’une des étapes les plus importantes dans la création d’un rapport.

Quels sont les objets de Salesforce?

Les objets sont des entités Salesforce standard ou personnalisées, telles que des opportunités, des comptes et des produits. Chaque relation d’objet spécifie un objet principal, par exemple des opportunités, et un ou plusieurs objets associés.

Quels sont les types de rapports personnalisés?

C’est là que les types de rapport personnalisés entrent en jeu. Par défaut, Salesforce contient des types de rapport standards. Les types de rapport standards sont créées pour tous les objets standards et les relations qui peuvent exister entre eux, comme par exemple « Comptes et Contacts » ou encore « Opportunités avec des produits ».

Quelle est la relation entre un tableau de bord et un rapport sous-jacent?

La relation entre un composant de tableau de bord et un rapport équivaut à 1:1. En d’autres termes, chaque composant de tableau de bord correspond à un seul rapport sous-jacent. Il est possible, cependant, d’utiliser le même rapport pour plusieurs composants de tableau de bord dans un seul tableau de bord (p. ex.

Comment fonctionnent les rapports d’exception?

Les rapports d’exception fonctionnent donc par en utilisant un ou plusieurs Filtres Croisés pour filtrer les objets enfants reliés à l’objet parent. Par exemple: « Comptes » sans « Opportunités ». On peut même aller plus loin en filtrant sur les champs de l’objet enfant en utilisant les sous-filtres.

Salesforce offre deux types d’interface utilisateur pour ordinateur de bureau : Lightning Experience et Salesforce Classic. Ce module est conçu pour Lightning Experience. Cependant, vous pouvez également intégrer Salesforce avec Outlook dans Salesforce Classic. Pour en savoir plus,…

Quel est le lien entre les commerciaux et les responsables de Salesforce?

Vos commerciaux établissent un lien entre les pistes et les contacts dans d’autres enregistrements Salesforce importants, tels que des comptes et des opportunités. Les commerciaux et leurs responsables comptent sur le calendrier Salesforce pour obtenir des réunions et des rendez-vous relatifs à leurs ventes dans leurs listes.

Comment accélérer l’adoption de Salesforce?

Vous contribuez à accélérer l’adoption de Salesforce au sein de votre équipe commerciale. lient les e-mails et les événements de calendrier non récurrents à plusieurs contacts Salesforce et à d’autres enregistrements Salesforce qui acceptent des tâches ou des e-mails.