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Comment générer un tableau de bord dans Salesforce?
Le générateur de tableau de bord glisser-déposer est une interface intuitive pour générer des tableaux de bord à partir des rapports sources ou des pages Visualforce créés dans Salesforce. D’autres options sont à votre disposition, telles que l’ajout de graphiques aux rapports et les présentations de page d’enregistrement.
Comment analyser les données de Salesforce?
De bons rapports vous aident à prendre des décisions et à mettre en place des actions. Mais, parfois, vous devez pouvoir analyser les informations en un coup d’œil, en particulier selon votre audience et l’appareil utilisé. Le tableau de bord est votre utilitaire de synthèse et d’affichage des données Salesforce sous une présentation graphique.
Quels sont les champs standard de Salesforce?
Les champs Identité, Système et Nom sont standard dans chaque objet Salesforce. Chaque objet standard contient également une série de champs standard prédéfinis. Vous pouvez personnaliser des objets standard en ajoutant des champs personnalisés, et vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos objets personnalisés.
Comment consulter les tableaux de bord?
À l’instar des rapports, les tableaux de bord sont stockés dans des dossiers à l’accès contrôlé. Si vous avez accès à un dossier, vous pouvez consulter ses tableaux de bord. Néanmoins, il faut que vous ayez accès au rapport sous-jacent pour voir les composants de tableau de bord.
Comment générer un tableau de bord?
Commencez à générer un tableau de bord en faisant glisser un composant [1] dans le volet d’aperçu [3]. Chaque composant affiche vos données de rapport dans un affichage de graphique différent. Une fois que vous avez fait glisser un composant, cliquez sur l’onglet Sources de données [2] et sélectionnez votre rapport.
Quels sont les rapports de Salesforce?
Les rapports affichent uniquement les enregistrements qui remplissent les critères définis dans le type de rapport. Salesforce fournit un ensemble de types de rapport standard prédéfinis et prêts à l’emploi. Vous ne parvenez pas à voir tous les champs dont vous avez besoin?
Quels sont les composants de tableau de bord?
Les composants de tableau de bord se déclinent en une variété de types de graphiques et vous pouvez personnaliser le regroupement, le récapitulatif et l’affichage des données pour chacun d’entre eux.
Comment créer un tableau de bord dynamique?
Avec les tableaux de bord dynamiques, il vous suffit de créer deux tableaux de bord et de les stocker dans un seul dossier. Créez un tableau de bord dynamique par représentant avec les composants suivants : Un indicateur des réservations totales. Un tableau des activités par type de réunion
Comment s’agit-il dans le reporting?
En général dans le reporting il s’agit surtout des indicateurs de résultat alors que dans les tableaux de bord il s’agit d’un équilibre entre les indicateurs de levier et les indicateurs de résultat. 2. Dans la forme
Quelle est l’utilité d’un tableau de bord?
De la même manière, l’utilité d’un tableau de bord est de fournir des résultats en temps réel en agrégeant et en extrayant de la valeur de toutes les données que vous recueillez, autrement dit de vos indicateurs de performance clés (KPI).